7月11日，上海第一家以“母基金”命名的私募基金管理公司——上海国方母基金股权投资管理有限公司正式成立。据了解，国方母基金将开启全新的基金运营模式，其旗下设计有“平台母基金”、“全市场母基金”、“份额转让母基金”三大类母基金产品。国方母基金将如何运作呢?

 

　　7月11日，上海第一家以“母基金”命名的私募基金管理公司——上海国方母基金股权投资管理有限公司正式成立。国方母基金在未来5年内预计管理规模将超过500亿元。业内较为一致的看法是，这不仅标志着上海国资改革最新进展和方向——持续推进“管资本”模式，更体现出金融资本脱虚向实，引导区域产业和经济的构建与发展。

 

　　国方母基金由上海国际集团牵头发起设立，其全资子公司上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“国际资管”)具体操盘。

 

　　据了解，国方母基金将开启全新的基金运营模式，其旗下设计有“平台母基金”、“全市场母基金”、“份额转让母基金”三大类母基金产品。其中，上海国际集团、沙钢集团、万向控股、均瑶集团作为基石投资人，其他投资人包括大型企业、银行、保险等产业或金融机构。考虑到母基金的放大效应，上海国际集团的产业基金群将覆盖至少上万家优质实体企业。

 

　　“设立母基金的方式是可以通过风险二次分散和市场化的投资管控，引导更多的社会资本流向市场化的优秀基金管理人，同时通过子基金实现资本的二次聚集，脱虚向实，将更广大的资本供给引入科技型、创新型中小企业。” 国际资管董事长、国方母基金管理公司董事长邓伟利博士表示。

 

　　他介绍，国际集团在国方母基金平台的构建过程中，将始终坚持按照市场化、专业化的运作思路。

 

　　“我们从股权结构、用人机制、投资原则等多方面予以保障，不断培育专业化、市场化的核心竞争力。”

 

　　火热七月，国方母基金正式起航。

 

 

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　　以母基金为枢纽打造产业基金生态圈事实上，上海国际集团设立母基金有自身强大的实力基础和发展逻辑，在国方母基金设立之前，上海国际集团最早在2009年就开始涉足产业基金业务，目前旗下已拥有“金浦”、“国和”、“赛领”三大产业基金群，经多年耕耘，此三支基金群在市场上卓有声望。截至2016年底，“金浦”、“国和”、“赛领”三大基金管理平台的管理基金总规模突破420亿元。

 

　　上海国际集团习惯将其产业基金业务的发展迄今总结为3个阶段：1.0阶段、2.0阶段和3.0阶段。

 

　　其1.0阶段，是从2009年开始，上海国际集团陆续发起设立了金浦产业投资基金管理有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金管理有限公司、赛领资本管理有限公司。这3家基金管理公司分别发起并管理上海金融发展投资基金、上海国和现代服务业基金和赛领国际投资基金。

 

　　“上海金融发展投资基金一期规模为90亿元，为当时境内最大的人民币PE基金;国和现代服务业基金一期规模为40亿元，是当时境内最大的现代服务产业专项基金;赛领国际投资基金规模为120亿元，是当时央行特批的境内外投贷基金。”邓伟利介绍。

 

　　由此起步，2013年，国际集团产业基金发展进入了2.0阶段，金浦、国和、赛领三大管理公司开始了专业化改革与探索，从管理专项大型基金的单一产品管理人成长为不断吸引市场最优秀团队加入的多团队、多基金、专业化的三大产业基金管理品牌，基金产品覆盖了金融、现代服务、生物医药、医疗健康、互联网、新金融等多个专业投资领域，逐渐形成了以“金浦”、“国和”、“赛领”三大品牌为主体的产业基金群。此外，特殊机会、跨境并购等业务不断延展，三大基金群初显雏形。

 

　　怎么理解基金群的概念?“三大基金管理公司旗下成立了若干子管理公司，若干子管理公司发起设立若干专业化基金，这些专业化基金都由若干专业投资团队管理，一支团队一般管理10亿元—15亿元左右基金，期限多为7年，每个团队都专注于某个领域。团队组成成员主要有两类，一类是专业人士，比如专注生物医药投资的基金，其中专业人士就是指原来从事生物制药的研发类人才，需要对投资的企业是否有核心竞争力有专业判断的眼光;一类是金融投资类人才，需要熟悉金融工具运用，有丰富投行经验。各团队基本上都是行业+投资的架构。”邓伟利表示。

 

　　不过，若每家基金管理公司都成立基金群是否难免有内部竞争的情况?

图片来源：找项目网

国方母基金起航