企业并购是一项复杂的、专业性很强的工作，涉及到许多资产、财务、政策、法律等方面极其复杂的问题，如目标公司搜寻及  尽职调查，对目标企业的财务审计、资产评估、价格的确定、安排融资、处理法律事宜等等，都需要专业化的服务，同时 并购还涉及到并购双方股东、政府，并购双方的债权人及员工等的利益，处理好各个方面的利益关系，也是并购成功的保障。

 

 

    在并购交易中，并购交易方通常会聘请财务顾问，对交易的全过程进行把握和统筹。在并购活动中，财务顾问在起到主导和协调作用，在并购项目中负责全过程和全方位地推进项目，根据预定时间表以最低的成本完成该项交易。

财务顾问在并购交易中的主要服务范围包括：

 

 

 

(1)公司战略把握； 

 

 

(2)项目协调和统筹；

(3)与并购交易相对方沟通；

(4)交易结构设计；

(5)尽职调查和评估； 

(6)协助完成监管审批；

(7)担任融资顾问。

北京华诺信诚财务顾问有限公司提供企业并购财务顾问服务，协助并购交易方全过程和全方位地推进项目。

 

北京华诺信诚财务顾问有限公司企业并购财务顾问服务的主要服务流程和事项包括： 

 

 

1、配合委托人就委托人自身的业拓展战略、可能的并购机会以及并购后的愿景进行统筹考虑，并以此作为后续并购的的战略方针，指导后续工作;

 

2、作为项目协调人，规划项目时间表，并严格按照时间表协调各第三方服务机构和委托人的相关职能部门开展工作，以推进项目进程;

 

3、在尽职调查阶段和谈判阶段，作为缓冲层执行一些相对尖锐问题的沟通工作，为委托人留出进退的相对空间; 

 

4、联合其他第三方服务机构，对交易结构进行设计，帮助委托人选择最有利的交易结构、制定交易方案;

 

5、在尽职调查阶段协调各第三方服务机构，汇总尽职调查问题清单，跟进问题的解决，完成尽职调查报告;

 

6、在尽职调查过程中，结合第三方服务机构和委托人自身的判断对目标公司的业务情况进行分析，并通过行业特定的评估方法对目标公司进行评估，为委托人的报价方案提供建议;

 

7、在律师配合下，协助委托人完成并购所涉及的一系列政府部门的监管审批;

8、协助委托人为完成并购交易设计融资方案，寻找合适的财务投资人以及同财务投资人保持畅通的沟通修。

图片来源：找项目网

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