深陷债务危机的永泰能源，终于等来了援兵：京能集团拟通过股权转让等形式控股永泰集团。

 

　　永泰集团8月22日晚间公告称，近日，永泰能源控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司签署了《战略重组合作意向协议》，在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，协助永泰集团降低融资成本，恢复正常生产经营状态，为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。

 

　　公告表示，永泰集团愿以其全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股，为此后续永泰集团存在控股股东及实际控制人变更的可能。此外，在整体并购合作期间，永泰集团同意京能集团可对永泰集团的部分感兴趣资产进行先期收购。

 

　　不过，公告同时表示，鉴于目前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。

 

　　资料显示，京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司，主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域，并积极培育战略新兴、金融等业务板块，是大型综合性能源服务集团，2017年在中国企业500强排名第259位，中国服务企业500强排名第100位。

 

　　永泰能源表示，本次永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》，将有利于公司依托国有企业的实力和民营企业的机制优势，整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务，实现互利共赢，并将降低公司融资成本，支持公司后续转型发展。

 

　　7月5日，因未能及时向上海清算所支付付息兑付资金，永泰能源债券成为了2018年下半年的第一例违约的债券。

 

　　这笔到期未兑付的资金是永泰发行的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)，发行规模15亿元，兑付日为2018年7月5日，兑付方式为到期一次性还本付息。

 

　　这例债券违约，更是让30多家大银行被套，波及200亿债，400亿贷款，21亿票据。

 

　　违约后，永泰集团通过出售资产、获取银行意向性授信额度等多种方式试图“自救”。

 

　　首先，永泰启动资产处置计划，以偿还公司债务，降低公司资产负债率。永泰能源第一批资产出售计划涉及8个项目，主要为大型基础设施项目，包括徐州沛县发电项目、周口发电项目、南阳发电项目、延安发电项目、英国核电项目、陕西亿华矿业项目、惠州石化项目及晋城银行等其他金融投资项目股权，项目初始出资额合计约238.01亿元。

 

　　其后，永泰集团控股股东还分别与国开行、中信银行、民生银行、平安银行和上海银行签署战略合作协议，上述银行将向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度。

 

　　7月底，永泰能源提出“13永泰债”偿债正式方案，本金展期18个月分期兑付。展期兑付期间，按原票面年利率7.3%上浮30%调至9.5%计算利息，计息规则不变，按期同步计算并随本金一起支付。

 

　　永泰能源资产负债表显示，截至今年3月31日，公司总负债为782.26亿元，而流动资产合计仅为190亿元，存在较大错配风险。

 

　　此外，公司短期负债388亿，从3月31日起，永泰能源一年内到期的非流动负债173亿。

 

　　来源：网络

图片来源：找项目网