国投安信昨晚发布非公开发行A股股票预案,募集资金总额不超过80亿元,发行对象为包括公司控股股东国家开发投资公司在内的不超过十名的特定对象。其中,国投公司拟认购数量不少于本次发行总量的10%。
国投安信昨晚发布非公开发行A股股票预案,募集资金总额不超过80亿元,发行对象为包括公司控股股东国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)在内的不超过十名的特定对象。其中,国投公司拟认购数量不少于本次发行总量的10%。
国投安信拟非公开发行不超过53440.2137万股。发行价格不低于14.97元/股,国投安信2016年度中期利润分配方案实施后,本次发行底价将调整为14.76元/股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过80亿元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于增加公司全资子公司安信证券股份有限公司资本金,补充营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提升其综合竞争力和抗风险能力。
2015年,国投安信以非公开发行股份购买资产的方式购买安信证券100%股权,目前主营业务来自子公司安信证券的证券服务业务。自该次重大资产重组完成以来,安信证券各项业务发展良好。相对于行业内其他可比大型证券公司而言,安信证券净资本实力尚待进一步提高,在国内证券行业创新发展的大环境下,公司通过适当规模的再融资来增加安信证券资本金,提高净资本规模已是迫在眉睫。因此,公司拟通过本次非公开发行,提升安信证券的净资本规模,扩大业务规模,丰富盈利模式和收入结构,优化资产负债结构,提高风险抵御能力,增强核心竞争力,为实现战略目标奠定基础。
此外,国投安信拟以现金方式收购公司控股股东国投公司持有的国投资本控股有限公司(下称“国投资本”)100%股权,以使国投资本在本次交易完成后成为上市公司的全资子公司。本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金,其中自筹资金拟通过并购贷款等方式取得。截至2016年6月30日,国投资本合并报表归属于母公司所有者权益合计为52.96亿元,参考近期上市公司收购金融控股平台公司的估值情况,本次交易规模预计约为60-80亿元。
本次拟收购资产对应的标的公司国投资本主要资产为国投泰康信托有限公司55%股权、锦泰财产保险股份有限公司20%股权等。通过本次收购,国投资本将成为国投安信的全资子公司,公司将间接持有信托公司、财产保险公司等金融机构股权。公司未来业务范围将从当前的证券业扩大到信托业、保险业等其他金融领域。
文章摘自2016年10月11日《东方财富网》
图片来源:找项目网
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