1、项目类型

 

　　增资—货币出资共同设立新公司运营

 

　　2、项目背景

 

　　中国旅游集团公司(以下简称“中国中旅”)拥有证载编号为京朝国用(2008出)第0392号的国有土地使用权，土地坐落于于朝阳区将台路丽都饭店动力中心项目，使用权面积为13648.16平方米，使用权类型为出让，用途为商业(该土地以下被称为“丽都第二宗地”)。

 

　　2016年8月中旬，中国中旅以丽都第二宗地及地上建筑物出资，通过北交所公开实施增资扩股征集1名合作方，由该合作方以货币出资共同设立新公司(以下简称“新设公司”)从事文化功能区建设。

 

　　3、项目难点

 

　　(1)中国中旅注资的土地以及地上构筑物属于房地分离，此情况对挂牌交易形成了很大障碍，为使项目正常、顺利挂牌，则权属需要统一。

 

　　(2)预设立的新公司名称预核准等一系列手续尚未开展，项目涉及的细节问题较多，而且需协调多类第三方中介机构(审计机构，评估机构，律师事务所等)，各方协调过程中都存在较多不确定因素，导致项目完成时间不可控，增加了操作的复杂性。

 

　　(3)进场实施增资扩股挂牌需要40个工作日的信息披露时间，年底完成公司设立，资金到账，确保相关土地资源资本化盘活难以实现。

 

　　4、项目结果

 

　　华诺信诚财顾作为交易顾问，针对本项目的特殊性，认真解读、研究国资监管相关政策法规，积极主动与交易所的相关人员进行沟通的方法，以时间节点倒排计划，统筹操作路径，提出了“采用招商引资挂牌20个工作日引进战略投资方” 的方式来进行操作。

 

　　在项目进展过程中，通过与相关税务，审计，评估等第三方机构的协调，经中国旅游集团批准，中国中旅首先在内部重组整合，丽都饭店将其在第二宗地上建设的地上建筑物转让给发起方，完成房地合一。中国中旅通过以房产及地上构筑物注资的方式新设公司，后通过招商引资引进战略投资者，实现投资方占股51%，发起方占股49%的公司股权结构，共同合作从事文化功能区建设，保证了最终的工商变更的完成。

 

　　本项目属于32号令发布后第一个参照增资扩股进场的招商引资交易项目，本项目在既定时间顺利完成，实现了发起方引入战略投资方的基本需求，同时盘活了丽都第二宗地资产，使得国有企业资产保值增值。

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