“产权资本市场第三次典型案例评选活动”典型案例

 

　　1、项目类型

 

　　增资——增资扩股嵌套股权转让

 

　　2、项目背景

 

　　深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)是由中国电子器材总公司全力打造的国家级元器件产业应用创新平台。为认真贯彻落实32号文件等有关文件精神，进一步提升运行质量和经济效益，提高核心竞争力，中电港拟通过增资扩股的方式引进战略投资者、募集资金，并择机实现资产证券化。中电港的原股东中国电子器材拟同时转让其持有的部分股权，对应注册资本金为2954万元。

 

　　3、项目难点

 

　　(1)时间紧迫，项目完成以办理工商变更结束为标志，全程仅有三个多月时间。

 

　　(2)任务重大，该项目股权转让和增资扩股同步进行，且要求投资者结果和交易价格统一，这在产权市场属于首例，无相关经验可寻。

 

　　(3)操作复杂，本项目还涉及员工持股，增资扩股后融资方股权分别有原股东、战略投资者和核心团队持股平台持有。

 

　　4、项目结果

 

　　深圳中电港项目为2016年6月24日国务院国资委授予京沪两所中央企业增资服务机构资格以后，首个挂牌且按32号令要求以40个工作日为挂牌周期的中央企业进场增资项目。

 

　　华诺信诚财顾统筹规划项目进程，针对每一个交易细节制定计划并确定完成时限。在规范和风险防控前提下开拓创新，采用“以增资扩股嵌套股权转让”的交易模式，不仅充分考虑了股权转让和增资扩股在交易规则上的不同要求，同时解决了“投资者结果统一、交易价格统一”的难题，完美的实现了融资方的需求。通过努力，中电港成功引入了三家战略投资者，形成国有控股、战略投资人和融资方骨干员工持股平台的混合所有制股权结构，进一步优化了中电港公司的治理体系。尤其是引入全球第三大电子元器件分销商、台资上市公司作为新股东后，帮助中电港全面打造成为元器件供应链生态圈的领跑者。在完成项目增资后，深圳中电港当年营业收入突破100亿元大关。此项目被选为“产权资本市场第三次典型案例评选活动”典型案例。

 

增资股转项目 中电港