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宝武集团:正和国内钢铁公司洽谈并购 主要是国企

日期:2017-09-20

  中国宝武集团总经理陈德荣在上海表示,中国的钢产能可能下降到5亿吨。宝武集团通过并购来提高钢产能,希望达到中国钢铁市场份额的1/5到1/4。正在和一些国内钢铁公司洽谈并购,主要是国有企业。宝武集团1-8月利润超过100亿元。

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  9月18日晚间,宝钢股份发布公告称,公司拟以45.95亿元对价收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(下称“澳新银行”)持有的上海农村商业银行股份有限公司(下称“上海农商行”)10%股权,相关议案已获董事会批准。

  这是宝钢股份第一次涉足银行业。9月19日,宝钢股份董事会秘书吴一鸣对21世纪经济报道记者表示,入股上海农商行主要还是在于财务投资,“标的资产质量不错”,另一方面,钢铁本身是重资产行业,未来双方也可能采取进一步合作。

  她还向记者透露,由于上海农商行股权较为分散,目前宝钢股份是其单一最大股东之一,公司将会向上海农商行派驻一名董事。不过,相关审批程序仍在进行,由谁出任尚未确定。

  首次涉足银行业

  公开资料显示,上海农商行成立于2005年8月25日,是由上海国资控股的股份制商业银行,由上海农村信用社整体改制而成。目前全行注册资本为80亿元人民币,营业网点近400家,员工总数超6000人。

  上海农商行年报显示,截至2016年底,澳新银行为最大股东,持股20%,上海国有资产经营有限公司、中国太平洋人寿保险有限公司分别持有10%、7%的股份,位列二三位。

  今年1月3日,澳新银行宣布将出售其持有的全部上海农商行股权。不过,当时宝钢股份并不在股权出售名单中。

  最初方案显示,中国远洋海运集团(下称“中远海运集团”)和上海中波企业管理发展有限公司(下称“中波管理公司”)将分别获得10%的股权,总交易额约为人民币91.90亿元,约为上海农商行2015年12月底账面净资产的1.1倍。

  该协议于2016年12月31日达成,澳新银行预计交易有望于今年年中完成。此次宝钢股份突然接盘,让不少人“大吃一惊”。不过,也有媒体曾发布消息称,今年1月初,在澳新银行宣布转让上海农商行股份时,宝钢集团就有意接盘,但报价只有账面净资产的0.8倍,又因宝钢和武钢的合并事宜,未能达成。

  这个细节未能得到吴一鸣的确认,但她表示,宝钢股份是近期才介入的,虽然没有业务上的合作,但看好标的资产的发展前景,这也是宝钢股份第一次进入银行领域。

  从财务数据上看,上海农商行是个不错的投资标的。2016年,全行实现营业收入155.89亿元,归母净利润59.02亿元。

  截至2016年底,上海农商行全行本外币存款余额5234亿元,比年初增加近23%;本外币各项贷款余额3233亿元,增加近14%。在全国农商银行中,上海农商行去年的存款存量为第一位,增量第一位;贷款存量为第一位,利润居全国农商行第二。

  此外,上海农商行一直有独立上市的愿景。资料显示,上海农商行在2017年至2019年发展战略规划中将独立上市作为中期目标,此前,在接受21世纪经济报道记者的专访中,上海农商银行党委书记、董事长冀光恒表示,3-5年上市计划期仍保持不变,待时机成熟后将第一时间推进。

  截至2016年底,上海农商行总资产规模7108.8亿元,净资产规模462.22亿元。若以此计算,宝钢股份本次入股折价约0.59%。2017年半年报显示,宝钢股份账上货币资金达188.85亿元。

  据宝钢股份相关人士透露,目前公司尚未与上海农商行有过直接的业务接洽。不过,吴一鸣对记者表示,钢铁属于重资产行业,未来有可能在业务领域展开进一步合作。

  值得一提的是,上海农商行党委副书记、副董事长、行长徐力曾任中国工商银行上海市分行副行长,与宝钢股份渊源颇深。

  金融板块扩容

  目前,宝钢股份共有钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个分部,其中,金融分部为财物公司业务。

标签 国企并购 宝武集团 钢铁公司并购

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